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北陸営業所

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ライフパートナーの一日

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北陸営業所 ライフパートナー
岡田 恭介 さんの一日
Profile
 2016年8月入社
証券会社から転職しました。自分を信じて頑張ります。
8:30 販売開始から間もないため、本日は同行指導の日。
教育担当者と最寄りの駅で待ち合わせ。
顧客先に向かう車中で、案件についての打ち合わせを行う。
アドバイスを頭にいれ、いざ商談へ。
9:30 50代の女性のお客様と相続をテーマにした商談。
新人なので、教育係の方にサポートをしていただきながら、プランを詰めて行きます。
11:00 1件目のお客様の商談を終え、午後のお客様の自宅へ向けて移動開始。
11:30 教育係の方と午後の訪問先の打ち合わせを兼ねて昼食。
13:00 お客様母娘と商談。生命保険でお役に立てることが無いか、色々と質問をさせていただく。残念ながらニーズが見つからず。一方で、お伝えした話は好意的に受け止めていただけ、引き続き商談を行うことになる。
14:30 提案予定のお客様宅に訪問。
プランを説明したところ、部分的な修正は入ったものの、概ね作成したプラン通りでご了承をいただく。次回は修正した設計書をお届けして、申込手続を行う約束を取り付ける。
16:00 次のアポイントまでの時間が空いてしまったため、知人が経営する喫茶店で教育係の方と商談の振り返りを行う。
また、明日以降に訪問予定のお客様の想定されるニーズについて意見交換。
18:00 教育係の方を駅に送り、友人宅へ訪問。
先日より保険の相談を受けていて、本日申込手続きを行った。
20:00 営業所長に報告の電話を入れて帰宅。
明日の段取りと、鞄の中身を点検。